许家印反击顺利:863亿战投力挺恒大 张近东、王文银现身

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“定时炸弹”解除!许家印反击成功,863亿战投力挺恒大,张近东、王文银现身!恒大物业已递交上市申请

胡非君

9月28日,中国恒大和恒大汽车双双大涨,收盘涨幅超过20%。

市场资本永远是最聪明的。9月29日晚,中国恒大发布重大利好消息。中国恒大与持有恒大地产总额1300亿元的战略投资者举行会谈。9月29日,与战争投资控股恒大地产签订总额863亿元的补充协议,同意不要求回购,继续持有恒大地产的权利。恒大地产股权不变,剩余437亿战争投资在洽谈或仍在洽谈中。

这意味着恒大暂时放心,不需要花1300亿真金白银回购,压力大幅下降。

事实上,在央行、住房和城乡建设部等部门要求包括恒大在内的12家试点房企按照“三条红线”在9月底交出减债方案的背景下,房企自身短期内将面临压力;与此同时,恒大在深宅签署的赌博协议中暴露出1300亿人民币的回购压力,这将进一步减少货币资金,无异于雪上加霜,今天迎来了一个转折点。

与此同时,9月29日,中国恒大在金碧地产的分拆上市取得新进展,正式提交了关于HKEx的申请版本,总管理面积约2.54亿平方米。该房产上市将进一步降低恒大的负债水平。

1300亿对普通股的战争投资超过1000亿

9月28日,中国恒大上涨20.61%,收于16.62港元;恒大地产上涨20.39%,收于20.25港元。9月29日,中国恒大地产微跌0.72%,收于16.5港元。恒大地产下跌4.3%,收于19.38港元。

大涨之下,真的不错。9月29日,恒大发布公告。近日,中国恒大与持有恒大地产总额1300亿元人民币的战略投资者举行会谈。9月29日,与持有恒大地产总额863亿元人民币的战略投资者签署补充协议。补充协议明确战略投资者已同意不回购并继续持有恒大地产股权,恒大地产股权比例保持不变。

其余437亿战标中,恒大已完成155亿战标谈判,目前正在办理手续,282亿战标正在谈判中。

据了解,恒大集团董事局主席许家印、苏宁集团董事长张、国际董事长王、广田集团董事长、安信信托董事长、佳誉集团董事长田佳誉出席了签约仪式。

值得一提的是,除了对恒大地产投资200亿元的苏宁控股董事长张,就连在拥有数十亿美元资产、业绩亏损的信托公司安信信托也同意放弃回购权,转投普通股权,可见恒大的谈判能力。

分析人士认为,这一次,所有的战争投资者都站出来支持恒大,在这么短的时间内签署并谈成了1018亿战争投资者的协议,战争投资者一致同意放弃回购要求,将股份的股权增加为普通股,充分表明了所有的战略投资者都通过近几年的合作分享了恒大的发展红利,高度认可了恒大的经营管理和健康发展, 对恒大的发展前景充满信心,于是坚定地选择了与恒大长期合作。

签署上述1300亿战争投资补充协议的背景资料是,2016年10月3日,恒大地产与申方签署《关于重组上市的合作协议》,申方发行a股购买恒大地产100%股权。2016年12月、2017年5月和2017年11月,与三轮战略投资者签署的投资协议共增加恒大地产1300亿元

根据协议,如果在2021年1月31日前未完成重组上市,战略投资者有权要求广州凯龙房地产有限公司(中国恒大子公司,简称“凯龙地产”)按原投资成本回购其股份,或者凯龙地产将恒大地产股份无偿有偿转让给投资者,转让比例为投资者所持股份的50%。申方停牌4年,2021年1月31日前完成重组上市的概率较低。恒大面临1300亿人民币的回购义务或赔偿。

好消息,股价频繁反弹

9月24日,《恒大集团有限公司关于恳请支持重大资产重组项目的情况报告》在网上广为流传。有传言称,希望广东省政府协助推动公司和深方的重组,否则公司将不得不在2021年1月31日前偿还本金1300亿元,向战略投资者支付股息137亿元,导致负债率大幅上升至90%以上,现金流中断。

此外,恒大还面临账面负债8355亿元,其中银行贷款2323亿元,信托等非银行金融机构负债3684亿元,境内公司债券496亿元,境外债券1852亿元,将引发金融系统性风险。

9月24日晚,中国恒大发布严正声明,称网上流传的文件和截图为谣言,凭空捏造诽谤,并向公安机关报案。

但由于上述传言对市场的巨大影响,恒大的股票和债券价格均大幅下跌。9月25日发酵继续,中国恒大收盘下跌9.46%,收于每股13.78港元;恒大汽车下跌12.76%,收于每股16.82港元。

债券方面,恒大地产集团幸存债券大幅收跌,“19恒大02”跌幅超过30%,盘中两次停盘;“20恒大01”跌逾27%,“19恒大01”跌逾21%,15恒大03”跌逾17%。

恒大很快反击谣言。9月25日晚,中国恒大、恒大汽车发布三大利好消息。一是业绩“显肌肉”,发布了截至9月24日的最新运营数据,说明他们运营健康,财务稳健。包括今年截至9月24日的累计销售额为5049亿元,同比增长11.4%,销售回报为4521亿元,同比增长51%。二、截至6月30日,物业管理上市分拆已获香港联交所批准;第三,恒大拟申请在科技创新板上市。

与此同时,来自外界的好消息也聚集了起来。9月27日晚,德意志银行、摩根大通、里昂、星展、联昌、华泰等国际投行唱多恒大。摩根大通表示,市场对传言反应过度,预计恒大将与战略投资者达成共识。考虑到市场反应,恒大债券目前的估值极具吸引力。

此外,9月28日上午,中宇集团在港交所宣布,2020年9月25日(下午4点后),在公开市场上以总本金500万美元(约3900万港元)收购了2021年到期的中国恒大6.25%的票据和2021年到期的中国恒大8.9%的票据,总对价分别约为429万美元和433万美元

9月28日,中国恒大上涨20.61%,收于每股16.62港元,恒大汽车上涨20.39%,收于每股20.25港元,基本修复了之前传言造成的恐慌下跌。9月29日,中国恒大收于每股16.5港元,微跌0.72%;恒大收报每股19.38港元,下跌4.3%。

主编:陈SF104